大摩:予港铁公司“增执”评级 目的价30港元
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摩根士丹利发布研讨陈述称,予港铁公司(00066)“增执”评级,目的价30港元不变。受出境旅游加多牵涉,港铁8月腹地客运量较昨年同时下跌2%,为2018年的95%。机场快线乘客量年增15%,为2018年的83%。
陈述中称,就中国边境而言,跨境和高铁乘客量折柳年增20%和8%,为2018年的86%和236%)。高铁乘客量创历史新高。2024年下半年,大摩预测国内客运量将同比执平。票价上升3.1%和跨境客运量成长将推进铁路利润上升。与其他零卖业公司比拟,铁路利润的改善不错缓解零卖房钱的下行压力,让盈利更具弹性。
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