专题：牛市中期逻辑未改换 机构称阛阓有望看护较高风险偏好

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　　11月4日讯息，指数早间集体反弹，创指半日涨超2%。板块方面，机器东说念主主张大涨，鼎智科技30cm涨停，瑞迪智驱20cm涨停；工业母机主张强势，拓斯达、埃斯顿、巨轮智能等集体涨停；汽车整车板块走强，众泰汽车、赛力斯双双涨停；钢铁板块握续调养，安阳钢铁、酒钢宏兴跌幅居前；稀土永磁板块高开低走，中科磁业、正海磁材跌超10%。总体来看，个股呈普涨态势，上升个股超4100只。

　　戒指午间收盘，沪指报3289.51点，涨0.53%；深成指报10608.60点，涨1.46%；创指报2171.29点，涨2.24%。

　　盘面上，东说念主形机器东说念主、自动化开辟、电机板块涨幅居前，小金属、训诲、转基因板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、机器东说念主

　　鼎智科技、瑞迪智驱、富临精工、骏创科技等多股上升。

　　讯息面上，10月30日，波士顿能源展示Atlas在工场中对发动机罩进行分拣搬运的效果。Atlas不错自动地将发动机罩从供应集装箱中取出，再放入移动排序车中。此前，波士顿能源关于Atlas的展示主要聚合于其绽放才气，这次寂静展示Atlas在工场中自动化实施任务的才气。此外，近日，特斯拉召开三季度功绩疏通会和“we，Robot”发布会，强调Optimus将成为特斯拉最有价值的产物，明确了量产价钱和诈骗场景；而且新一代Optimus运控才气显贵升级、智谋手解放度进步至22且高度近东说念主类手指。同期，近期国内供应链加快布局，其中丝杠进程较为泉源，如北特科技（维权）拟投18.5亿元建设丝杠产能，侧面标明其前期考据较为告成、东说念主形机器东说念主范畴量产在即。

　　2、汽车整车

　　众泰汽车、赛力斯、海马汽车、北汽蓝谷等多股活跃。

　　国金证券指出，在国内置换政策与报废补贴政策刺激破费作用充分推崇、及整车厂商赐与补贴整车下，车市破费仍看护强势，10月1-20日销量同环比均增长，金九银十旺季更旺，销量超预期。后续看，置换补贴等促破费政策与低利率利好仍存在，看好11月车市，目下乘用车阛阓处于季节性加库存期，瞻望24年车市仍将看护强势。

　　讯息面：

　　1、【歼-35将亮相珠海？中国号角 “超强剧透”】当作解放军新闻传播中心官方公众号，中国号角4日发布了一则配图讯息称：“新飞机出官图了？！它到底是不是网友期待的歼-35？先别急，咱们3+5天后珠海见。”配图也很简便，一架买卖机垂尾的涂装，上头写着数字“75”。讯息很短，信息含量却很大。这是据说已久的歼-35初次出目下官方媒体上。军事民众张学峰4日接收采访时示意，尽管这则讯息中带了“？”，但鉴于官方媒体的巨擘性和可靠性，在某种程度上这确凿是对歼-35的 “剧透”，阐述了该型号的存在。关于配发的图片，张学峰合计，从垂尾的神气来看，这很大要率是一架隐身买卖机。“从图片中不错看到，这是一架买卖机垂尾的涂装，垂尾部分上写有75。本年是新中国缔造75周年，11月11日是东说念主民空军缔造75周年，因此这个数字澄澈代表东说念主民空军从1949年11月11日缔造迄今75年的晴明历程。新式战机的亮相体现出东说念主民空军在75年中束缚发展壮大，尤其是在装备建设上赢得长足逾越。”

　　2、【中国自主量子算力初次出口销售】从安徽省量子谋划工程预计中心了解到，本源量子已向国外初次销售量子算力，系中国第三代自主超导量子谋划机“本源悟空”机时。安徽省量子谋划工程预计中心副主任、“本源悟空”云事迹研制团队崇拜东说念主赵雪娇示意，“‘本源悟空’上线后已为繁密科研范畴提供了量子算力解救。目下国内多所高校用户还是订购使用‘本源悟空’量子算力，有60余所中国高校已部署围绕‘本源悟空’为中枢的自主量子谋划训诲决策。”

　　3、【周末茅台批价每瓶大涨超百元 经销商否定停货传言称是阛阓搜检】上周末茅台阛阓批价出现大幅波动，2024年原箱价钱止跌，两日大涨超百元/瓶，阛阓传言称茅台经销商联谊会条款经销商住手三个月向阛阓出货。本日有茅台经销商向第一财经记者证实，并非停货，而是阛阓纪律搜检，经销商暂停出货导致价钱上升。茅台官方则对投资者恢复称，停货是阛阓传言，官方并未表态，提议以官方讯息为准。

　　4、【摩根士丹利：对中国太阳能供应链更为积极 上调隆基绿能等至超配】摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的魄力，合计跟着订价复苏和行业整固，价钱还是触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。分析师Eva Hou等在论说中指出，将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。

　　机构不雅点：

　　国海证券指出，10月阛阓彰着分化，中小成长延续建立，大盘价值出现回调，流动性和风险偏好仍是阛阓主要矛盾，面前处于牛市第二阶段的整固期，计策上要积极，战术上不焦急。经济基本面出现改善迹象，10月我国制造业PMI站上隆替线，但以地产和破费为代表的内需边缘转好的幅度较为有限，与此同期外需有进一步转弱的风险，政策连续加力是经济进一步向好的关节。流动性的情状是中好意思共振宽松，好意思联储还是参加降息通说念，国内货币政策仍有降息降准的必要，微不雅流动性上增量资金开端主要为ETF和两融。行业建树连续向成长扩散歪斜，兼顾化借干线，11月行业建树：谋划机、电力开辟、非银金融。

　　中信证券（维权）示意，阛阓面前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价钱信号的不时纯真将成为发令枪，绩优股的加快出清给机构提供了更好的入场时机，建树上短期不错用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号纯真后积极增配绩优成长和破费内需。一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关节窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，好意思国大选落地不会改换A股进取的启动场所，但对行情结构会产生较大影响；价钱信号上，国内经济在数目策动上有彰着改善，价钱信号拐点还需要恭候。另一方面，从行情特征来看，面前题材股行情和ETF范畴激增多快了主动照拂型机构重仓股的出清历程，主要机构投资者翌日具备较大加仓空间，待价钱信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

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累赘裁剪：王其霖

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